日前，繼中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)中兵光電公司2008年軍工資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整體上市的半年之后，該公司2009年資本運(yùn)營(yíng)再次取得新突破——以非公開發(fā)行股份5100.4964萬股方式，實(shí)現(xiàn)在資本市場(chǎng)融資80，216萬元。
年初經(jīng)中兵光電公司董事會(huì)和股東大會(huì)審核、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的發(fā)行方案為：發(fā)行股數(shù)總量不超過5,500萬股的人民幣普通股A股、發(fā)行對(duì)象總數(shù)不超過10名、發(fā)行價(jià)格不低于8.55元/股、募集資金額不超過80,216萬元人民幣。
最終此次非公開發(fā)行價(jià)格為16.25元/股，中兵光電公司實(shí)現(xiàn)募集資金總額82,883.07萬元，實(shí)現(xiàn)募集資金凈額為80,216萬元，達(dá)到了可實(shí)現(xiàn)募集額度的上限。
本次發(fā)行最終確定發(fā)行對(duì)象九家，發(fā)行股份數(shù)量為5,100.4964萬股。與發(fā)行前對(duì)比，中兵光電公司股東權(quán)益增加74.56%。同時(shí)，中兵光電公司大股東華北光學(xué)持股比例將從57.31%變更為51.42%。
中兵光電公司此次成功發(fā)行股份的戰(zhàn)略意義在于：
第一，進(jìn)一步優(yōu)化該公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
此次發(fā)行后，對(duì)該公司財(cái)務(wù)狀況將帶來積極影響，中兵光電公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)相應(yīng)增加，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。與2009年一季報(bào)相比，該公司總資產(chǎn)增加36.75%，資產(chǎn)負(fù)債率下降12.84個(gè)百分點(diǎn)。
第二，進(jìn)一步完善該公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
此次發(fā)行募集資金將投資于智能機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目、場(chǎng)景觀測(cè)平臺(tái)產(chǎn)品批生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、遠(yuǎn)程控制技術(shù)產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目、光電探測(cè)轉(zhuǎn)塔產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目；將達(dá)到該公司做大做強(qiáng)主業(yè)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升企業(yè)盈利能力，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
第三，中兵光電躋身百億市值上市公司
此次發(fā)行后，中兵光電公司注冊(cè)資本從445,435,036股上升至496,440,000股。以近二十日股價(jià)均價(jià)計(jì)算，該公司已穩(wěn)步躋身百億市值上市公司行列，是該公司2003年IPO時(shí)總市值的10倍。
總之，此次非公開發(fā)行股份的成功，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)中兵光電戰(zhàn)略定位、公司價(jià)值和領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的高度認(rèn)可。本次募投項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步增強(qiáng)中兵光電公司的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，也必將為中兵光電公司又好又快實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)!(中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司) |
