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山鋼集團(tuán)借殼濟(jì)南鋼鐵整體上市
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http://www.zhuijuan.cn 發(fā)表日期：2010-2-24 8:29:47
蘭格鋼鐵 |
自去年11月9日停牌至今的濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份24日雙雙發(fā)布重組公告并復(fù)牌。濟(jì)南鋼鐵被選定為山東鋼鐵集團(tuán)有限公司鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)整合平臺(tái)，將以換股方式吸收合并萊鋼股份，同時(shí)還將增發(fā)股份收購(gòu)濟(jì)鋼集團(tuán)、萊鋼集團(tuán)持有的30億元現(xiàn)金及預(yù)估值85.85億元的資產(chǎn)。
重組完成后，山鋼集團(tuán)將以濟(jì)南鋼鐵為平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)其主營(yíng)業(yè)務(wù)的整體上市，據(jù)2008年度數(shù)據(jù)模擬計(jì)算，存續(xù)公司粗鋼產(chǎn)量將超過(guò)1700萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1100億元，在國(guó)內(nèi)鋼鐵上市公司中躍升至第三。濟(jì)南鋼鐵作為合并完成后的存續(xù)公司，將變更公司名稱；萊鋼股份則將終止上市并注銷法人資格。
濟(jì)南鋼鐵成山鋼資產(chǎn)整合平臺(tái)
根據(jù)重組預(yù)案，山鋼集團(tuán)此次資產(chǎn)整合包括吸收合并萊鋼股份及收購(gòu)資產(chǎn)兩大部分，且不可分割。
首先，濟(jì)南鋼鐵以換股方式吸收合并萊鋼股份。濟(jì)南鋼鐵的換股價(jià)格為5.05元/股；萊鋼股份的換股價(jià)格為12.29元/股，由此確定萊鋼股份與濟(jì)南鋼鐵的換股比例為1:2.43，即每股萊鋼股份之股份換2.43股濟(jì)南鋼鐵的股份。交易完成后，萊鋼股份將注銷法人資格，濟(jì)南鋼鐵作為存續(xù)公司，承擔(dān)其全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和人員。其次，濟(jì)南鋼鐵向濟(jì)鋼集團(tuán)和萊鋼集團(tuán)發(fā)行股份作為支付對(duì)價(jià)收購(gòu)兩家公司的相關(guān)股權(quán)及30億元現(xiàn)金。目前擬收購(gòu)資產(chǎn)初步圈定，一部分為濟(jì)鋼集團(tuán)旗下的信贏煤焦化100%股權(quán)、鮑德氣體100%股權(quán)和30億元現(xiàn)金，一部分為萊鋼集團(tuán)旗下銀山型鋼100%的股權(quán)、天元?dú)怏w100%的股權(quán)、機(jī)制公司100%的股權(quán)、國(guó)貿(mào)公司83.33%的股權(quán)、電子公司100%的股權(quán)、萊鋼集團(tuán)自動(dòng)化部、動(dòng)力部和運(yùn)輸部相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債。除30億元現(xiàn)金外，其他擬收購(gòu)資產(chǎn)預(yù)估值為85.85億元，濟(jì)南鋼鐵定向增發(fā)股份作為支付對(duì)價(jià)，股票發(fā)行價(jià)格為5.05元/股，擬發(fā)行股份約為22.94億股。(來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)) |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.zhuijuan.cn |
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